Na rynku paliwowo-energetycznym sporo się dzieje. Jesteśmy świadkami mega fuzji PKN ORLEN S.A. i GRUPY LOTOS S.A., co wymaga przejęcia wybranych aktywów operacyjnych – 9 terminali paliw i 2 zakładów produkcji asfaltów przez niezależnego inwestora rynkowego. Doradztwo strategiczne oraz finansowe due diligence przy przejęciu tych aktywów zapewnił inwestorowi Zespół Ekspertów BDO.
Sprzedaż części aktywów niezależnemu operatorowi logistycznemu stanowi wymóg Komisji Europejskiej (tzw. środek zaradczy), która dba o utrzymanie właściwych struktur i relacji na konkurencyjnym rynku. Wybranie naszego Klienta - UNIMOT S.A. na nabywcę powyższych aktywów jest efektem profesjonalnej współpracy, która została publicznie doceniona: „Dziękujemy naszym doradcom, którzy współpracują z nami przy rozpoczętej transakcji nabycia przez Grupę Unimot terminali paliw i działalności asfaltowej, w ramach procesu przejęcia Grupy Lotos przez PKN ORLEN. Wykonanie środków zaradczych nie miało w Polsce precedensu. To operacja, która co do tempa i stopnia skomplikowania stawiała przed konkurującymi inwestorami i ich doradcami szczególne wymagania. […]" – powiedział mec. Grzegorz Derecki dyrektor Biura Prawnego w Unimot.
Należy dodać, że po sfinalizowaniu transakcji, które w styczniu 2022 r. zostały uzgodnione w formie umowy przedwstępnej, Grupa UNIMOT stanie się trzecim graczem na rynku magazynowania paliw oraz drugim graczem na rynku w zakresie sprzedaży asfaltów w Polsce.
- Cieszymy się, że Zespół BDO mógł wpierać inwestora swoimi wiedzą i doświadczeniem. Doradztwo przy tak dużej transakcji musi być kompleksowe i precyzyjne. Wszystko po to, aby zapewnić inwestorowi bezpieczeństwo. Każdy ruch musi być przemyślany, przeanalizowany, a ewentualne skutki przedstawione inwestorowi. To on bowiem podejmuje wszystkie decyzje – komentuje Tomasz Rudawski, szef Działu Doradztwa BDO.
- Finansowe due diligence przy tak złożonej transakcji było rzeczywiście sporym wyzwaniem, ale wierzę, że doświadczenie nabyte w wielu dużych projektach due diligence zrealizowanych w ostatnich latach pozwoliło nam wnieść wartość dodaną do tej transakcji. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że BDO zapewniło spółce Unimot zarówno usługi finansowego due diligence, jak i finansowe doradztwo strategiczne. Było to dla nas ogromnym wyróżnieniem, ale jednocześnie potwierdzeniem szybko rosnącej pozycji BDO na rynku usług corporate finance – podkreśla Tomasz Reiter, Regionalny partner Zarządzający Działem Rewizji Finansowej BDO, Region Południe.
Warto również dodać, że BDO ma zaszczyt prowadzić również kompleksowe doradztwo finansowe dla ORLEN Południe S.A. w projekcie strategicznym, który polega na uruchomieniu nowej linii biznesowej – produkcji energii z odnawialnych źródeł energii. Projekt ten wpisuje się w politykę Unii Europejskiej i Polski dotyczącą proekologicznej transformacji segmentu produkcji energii.
- Dotychczas udzieliliśmy naszemu Klientowi profesjonalnego wsparcia we wszystkich aspektach transakcyjnych w obszarze Corporate Finance (Strategy, Transaction Services - financial&tax due diligence, Valuation, Negotiation) przy przejęciu z sukcesem trzech dużych biogazowni – dodaje Tomasz Rudawski.
Cały komunikat Unimot: Grupa Unimot podpisała przedwstępną umowę zakupu terminali paliwowych i zakładów produkcji asfaltów Grupy Lotos - UNIMOT S.A